celebrate company mit Privatplatzierung an EMZ

Zusammenfassung

Parklane Capital hat celebrate company, dem führenden europäischen Online-Anbieter von personalisierten Karten und Fotoprodukten, und seinen Gesellschafter bei der erfolgreichen Veräußerung eines Minderheitsanteils an EMZ beraten. Die Bewertung des Unternehmens im dreistelligen Millionenbereich bestätigt den konsequenten Erfolg des Unternehmens in den letzten Jahren. Im Zuge der Transaktion hatte auch das Management-Team die Möglichkeit, seine Beteiligung am Unternehmen aufzustocken. Das Herz und ursprüngliche Fundament von celebrate company ist die "kartenmacherei". Parklane agierte als exklusiver Berater der celebrate company und unterstützte das Unternehmen während des gesamten Verkaufsprozesses mit besonderem Fokus auf die strategische Positionierung der Marke sowie die Ansprache potenzieller Investoren und die Verhandlung der Dealbedingungen. Das Mandat ist ein weiterer Beleg für die hervorragende Erfolgsbilanz von Parklane Capital bei Transaktionen im E-Commerce-Bereich.

Die celebrate company konnte trotz des Drucks durch COVID-19 auf einige seiner Kernsegmente im Jahr 2020 eine starke Performance mit wachsenden Gesamterlösen und einem Anstieg des EBITDA erzielen. Gemeinsam wollen die celebrate company und EMZ das organische Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben und den regionalen- und produktspezifischen Horizont durch eine Buy & Build-Strategie erweitern.

Über celebrate company

Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 hat sich die celebrate group zum europäischen Marktführer für personalisierte Grußkarten entwickelt. Neben Papeterie- und Fotoprodukten bietet celebrate apps Foto-Cloud-Lösungen an, mit denen Bilder geteilt und in wenigen Schritten in hochwertige Druckprodukte verwandelt werden können. Der Ursprung der celebrate company geht auf die Marke "kartenmacherei" zurück. Mit einem breiten Portfolio von über 200.000 Produkten, das von personalisierten Hochzeitseinladungen bis hin zu Urlaubskalendern und Wandkunst reicht, steht "kartenmacherei" für liebevolles Design, hochwertige Produkte und eine außergewöhnliche Online-Nutzererfahrung. Das Unternehmen hat kürzlich seinen Umsatz auf über 50 Millionen Euro gesteigert und dabei den Auswirkungen von COVID-19 auf seine Hochzeits- und Party-Segmente erfolgreich entgegengewirkt. Gleichzeitig ist das EBITDA weiter gestiegen, das Unternehmen auf rund 300 Mitarbeiter gewachsen und das Produktportfolio und die regionale Expansion weiter vorangeschritten.

Über EMZ

EMZ ist eine führende europäische Investmentgesellschaft mit Büros in Paris und München. Der Schwerpunkt ihrer Aktivitäten liegt auf Investitionen in mittelständische Unternehmen an der Seite von Gründern, Familiengesellschaftern und Managern. EMZ wird mehrheitlich von eigenen Mitarbeitern kontrolliert und investiert das Geld von institutionellen Investoren aus Europa. EMZ ist auf Investitionen zwischen 10 und 150 Millionen Euro spezialisiert und hat kürzlich auch in das Bootstrapped-Gewürz-Startup Ankerkraut investiert.

Enowa Zusammenschluss mit Convista

Zusammenfassung

Die international tätige Unternehmens- und IT Beratung enowa AG wird Teil der ConVista Group. Parklane Capital unterstützte die enowa AG im Rahmen der Transaktion als exklusiver Berater.

Durch den Zusammenschluss erweitert die ConVista Group nicht nur ihr Leistungsangebot und Kompetenzen in den Branchen Versicherungswirtschaft und Industrie, sondern geht auch einen großen Schritt in Richtung Transformationspartner für die Digitalisierung. Das erweiterte Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Business Consulting und Fachberatung, IT- und SAP-Beratung sowie Implementierung, Softwareentwicklung und -produkte, Applikation Management und deutschsprachiges Nearshore. Damit können Kunden ganzheitliche End-to-End-Projekte aus einer Hand angeboten werden.

Zusammen mit enowa beschäftigt die ConVista Group über 1.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von circa 140 Mio. Euro.

Kunden auf dem nordamerikanischen Markt werden durch das Unternehmen Enowa LLC betreut, welches nicht Teil der Transaktion war.

Über enowa

Transformation von Kunden aus den Branchen Versicherungswirtschaft und Industrie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 von Carsten Börner gegründet und hat aktuell über 300 Mitarbeiter.

Der Hauptsitz der enowa AG ist in Rottendorf bei Würzburg mit weiteren Niederlassungen in München, Hamburg, Düsseldorf sowie international in Basel (Schweiz), Wien (Österreich), Shanghai (China) und Baltimore, Philadelphia, Los Angeles (USA).

Über ConVista

ConVista Group ist ein weltweit führendes Business- und IT-Beratungsunternehmen für Kunden aus der Versicherungs-, Finanz-, Energie-, Telekommunikations-, Automobil- und Handelsbranche. ConVista wurde 1999 in Köln gegründet und beschäftigt derzeit rund 650 Mitarbeiter an 15 Standorten auf 3 Kontinenten.

Yieldkit Verkauf an Waterland

Zusammenfassung

Parklane Capital hat YIELDKIT, eine der weltweit führenden Plattformen in den Bereichen In-Text-Werbung, Content-Monetarisierung und Performance Marketing, und seine Gesellschafter beim erfolgreichen Mehrheitsverkauf an Waterland Private Equity beraten. Als exklusiver Financial Advisor konnte Parklane YIELDKIT im gesamten, kompetitiven Verkaufsprozess unterstützen, wobei einer besonderer Fous auf der Business Plan Erstellung, der strategischen Positionierung sowie der Kommunikation mit potenziellen Investoren und Verhandlung der Deal Terms lag. Der erfolgreiche Deal stellt abermals Parklane Capital‘s herausragende Expertise für Transaktionen im Technologie-Bereich unter Beweis.

In 2020 erwirtschaftete YIELDKIT mit rund 30 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 33 Millionen Euro. Zusammen mit Gründer Oliver Krohne, CEO Daniel Neuhaus und Tech-Unternehmer Lars Hinrichs, plant Waterland das organische Wachstum von YIELDKIT zusätzlich zu beschleunigen und die Software-Plattform mittels Buy-&-Build Strategie zur Marktführerschaft auszubauen.

Über Yieldkit

YIELDKIT wurde im Jahr 2009 in Hamburg von Oliver Krohne gegründet. Die Plattform bietet sowohl digitalen Publishern als auch Werbetreibenden eine direkte und unkomplizierte Lösung, ihre Performance Marketing Strategien optimal umzusetzen und höhere Umsatzzahlen sowie mehr Traffic zu erzielen. YIELDKIT arbeitet mit über 60 Performance-Netzwerken zusammen und hat sich eine Basis aus mehr als 45.000 aktiven Advertisern aufgebaut, die auf über 374.000 Domains ausgespielt werden können. Weltweit spielt YIELDKIT jeden Monat Inhalte an über 80 Millionen Nutzer aus und ist aktuell in über 160 Ländern aktiv. Damit ist das Unternehmen ein Hidden Champion bei den Marketingtechnologien. Der größte Umsatz wird in der DACH-Region erwirtschaftet, gefolgt von Großbritannien, weiteren europäischen Ländern, den USA, Brasilien, Indien und Russland.

Über Waterland

Waterland ist eine unabhängige Private-Equity-Investment-Gesellschaft, die Unternehmer dabei unterstützt, ihre Wachstumsziele zu erreichen. Waterland verwaltet derzeit Investoren-Engagements in Höhe von über 8 Milliarden Euro. Mit umfangreichen finanziellen Ressourcen und den engagierten Fachleuten schafft Waterland für ihre Portfolio-Unternehmen die Basis, sowohl organisch als auch über Akquisitionen, schneller zu wachsen. Waterland tritt dabei als aktiver Anteilseigner auf. Bis heute hat Waterland in über 650 Unternehmen investiert.

Emporis Verkauf an CoStar

Zusammenfassung

Parklane Capital hat Emporis erfolgreich bei seinem Verkauf an die US-amerikanische CoStar Group beraten. In der Vorbereitung des geplanten Share Deals konnte Parklane Emporis sowohl bei der Geschäftsplanung und dem Framing der Transaktion als auch in der Phase der Vertragsverhandlungen beraten. Besonders erfreulich ist, dass Parklane beim Verkauf eines weiteren deutschen Bootstrapped-Unternehmens an einen börsennotierten amerikanischen multinationalen Konzern in einer grenzüberschreitenden Transaktion beraten konnte.

Über Emporis

Emporis wurde im Jahr 2000 als Informations-Dienstleistungsunternehmen mit dem Schwerpunkt der Datenerfassung von Wolkenkratzern und Hochhäusern gegründet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg verwaltet eine der größten Gebäude-Communities der Welt und vermarktet seine globale Sammlung von Daten und Fotos von Gebäuden an Kunden wie Allianz, at&t, BCG, Bloomberg, Wharton Busines School und viele mehr. Emporis wird häufig von einer Vielzahl renommierter Zeitschriften und Artikel zitiert, hat den jährlichen Emporis Skyscraper Award zu einem Branchenstandard entwickelt und ist bekannt dafür, einen Standard für die hohe Qualität an Informationen über internationale Wolkenkratzer und Hochhäuser zu setzen.

Über CoStar

Die CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP) ist der führende Anbieter von gewerblichen Immobilieninformationen, Analysen und Online-Marktplätzen. CoStar wurde 1987 gegründet und betreibt umfangreiche, kontinuierliche Forschung, um die größte und umfassendste Datenbank mit Informationen über Gewerbeimmobilien zu erstellen und zu pflegen. Das Angebot der Firma an Online-Dienstleistungen ermöglicht es Kunden, Werte von Gewerbeimmobilien, Marktbedingungen und aktuelle Verfügbarkeiten zu analysieren, zu interpretieren und einen unübertroffenen Einblick zu gewinnen. STR bietet erstklassiges Daten-Benchmarking, Analysen und Markteinblicke für den globalen Gastgewerbesektor an. Ten-X bietet eine führende Plattform für die Durchführung von Online-Auktionen und verhandelten Geboten für Gewerbeimmobilien an. LoopNet ist mit über 7 Millionen monatlichen Besuchern der meistbesuchte Marktplatz für Gewerbeimmobilien im Internet. Realla ist der umfassendste digitale Marktplatz für Gewerbeimmobilien in Großbritannien. Apartments.com, ApartmentFinder.com, ForRent.com, ApartmentHomeLiving.com, Westside Rentals, AFTER55.com, CorporateHousing.com, ForRentUniversity.com und Apartamentos.com bilden die führende Online-Ressource für Mieter auf der Suche nach großartigen Wohnungen und bieten Hausverwaltern und Eigentümern eine bewährte Plattform für die Vermarktung ihrer Immobilien. Die Webseiten der CoStar Group zogen im dritten Quartal 2020 durchschnittlich rund 69 Millionen Einzelbesucher pro Monat an. Die CoStar Group hat ihren Hauptsitz in Washington, DC, und unterhält Niederlassungen in den gesamten USA sowie in Europa, Kanada und Asien mit mehr als 4.300 Mitarbeitern weltweit, darunter die größte professionelle Forschungsorganisation der Branche.

Filltech Verkauf an BRITA

Zusammenfassung

Parklane Capital hat die Filltech GmbH und ihre Gesellschafter bei der erfolgreichen Transaktion von 100% der Geschäftsanteile an die BRITA Gruppe beraten. Der Deal unterstreicht die starke Positionierung von Parklane Capital bei der Beratung von Familienunternehmen. Parklane hat die Filltech Gesellschafter während des gesamten Verkaufsprozesses unterstützt, wobei der Schwerpunkt auf der strategischen Positionierung des Geschäftsmodells von Filltech, der Kontaktaufnahme und Prozesssteuerung mit potenziellen Investoren und den Verhandlungen der Deal Terms lag. Der Filltech Gesellschafter und Serial Entrepreneur Jörg Lamprecht fasste die Zusammenarbeit rückwirkend zusammen: „Das Ergebnis der Transaktion sowie der gesamte Prozess und das Management durch Parklane haben unsere Erwartungen in Bezug auf Professionalität, Detailarbeit, Investorennetzwerk und Fachwissen übertroffen. Wir freuen uns sehr, Parklane als Berater an unserer Seite gehabt zu haben.“

Über Filltech

Die Filltech GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen mit 130 Beschäftigten. Filltech ist Europas größter unabhängiger Hersteller von CO2-gefüllten Zylindern für Wassersprudler, welche sich in privaten Haushalten stark wachsender Beliebtheit erfreuen (die Marktdurchdringung nimmt weiterhin deutlich zu und beläuft sich aktuell auf mehr als 10% in Deutschland und bis zu 20% in der Schweiz und in Schweden). Darüber hinaus verfügt Filltech über langjährige Erfahrung im Maschinenbau, welcher dem Unternehmen erlaubt hat, sich zum weltweit führenden Hersteller von CO2-Befüllsystemen und -anlagen zu entwickeln. Nach einer strategischen Änderung des Geschäftsmodells hat sich Filltech in den letzten Jahren zunehmend auf das Befüllen von CO2-Flaschen konzentriert und ist damit das größte unabhängige Abfüllunternehmen geworden, das sich nach dem Industrieriesen SodaStream - Tochterunternehmen der Pepsi Co. - zum zweitgrößten Befüller weltweit entwickelt hat.

Über BRITA

Die BRITA Gruppe ist ein Familienunternehmen, das 1966 von Heinz Hankammer gegründet wurde und heute in der zweiten Generation von Markus Hankammer geführt wird. BRITA ist vor allem für die Herstellung von Wasserkaraffen, Wasserflaschen und Wasserhähnen mit integrierten Einwegfiltern bekannt. Der primäre Filtermechanismus besteht dabei aus recyclebaren Aktivkohleeinsätzen. Die BRITA Gruppe setzt sich aus 29 nationalen und internationalen Unternehmen mit ca. 2.000 Mitarbeitern zusammen. BRITA-Produkte werden in 66 Länder mit einer starken Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt vertrieben. Durch die Filltech-Transaktion kann BRITA seine Position auf dem Markt für CO2-Abfüllungen weiter stärken.

Diconium Verkauf an Volkswagen

Zusammenfassung

Der Volkswagen Konzern hat die verbleibenden Anteile von 51% von diconium und somit 100% der Company übernommen. Mit dem vollständigen Erwerb der Anteile stärkt Volkswagen seine Fähigkeiten in der Entwicklung digitaler Vetriebslösungen. Parklane Capital war beratend für diconium tätig und konnte mit diesem Deal erneut ihre Fachexpertise im Bereich Technologie zum Ausdruck bringen.

Über Diconium

Diconium ist Deutschlands größtes unabhängiges Digital- und Technologieunternehmen, das Dienstleistungen für den gesamten digitalen Transformationsprozess anbietet: von Innovation und Strategie über Kundenerfahrung, Marketing und künstliche Intelligenz, Handels- und Technologielösungen bis hin zum Aufbau digitaler Einheiten.

Über Volkswagen

Die Volkswagen AG ist ein deutsches multinationales Automobilunternehmen mit Sitz in Wolfsburg, Niedersachsen. Das Unternehmen entwirft, produziert und vertreibt Personen- und Nutzfahrzeuge, Motorräder und Motoren und bietet damit verbundene Dienstleistungen, einschließlich Finanzierung, Leasing und Flottenmanagement an.

Genui Partners und Primepulse investieren in Mindcurv

Zusammenfassung

Beraten von Parklane Capital investiert GENUI zusammen mit dem Technologieinvestor Klaus Weinmann (über PRIMEPULSE - einer technologieorientierte Beteiligungsholding) in den Digitalspezialisten Mindcurv. Der Deal unterstreicht die führende Position von Parklane Capital im Bereich Technologie und digitale Transformation und demonstriert die bestehende Fähigkeit bei Buy Side Transaktionen Private Equity mit Wachstumsunternehmen zu verbinden.

Über GENUI

GENUI ist eine von renommierten Unternehmern und Investmentexperten gegründete Gesellschaft, die nach dem Ansatz „Gutes Unternehmertum“ agiert: GENUI geht nur langfristige Engagements in Unternehmen ein mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum und gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Die Unternehmen werden dabei immer von einem aktiven Anteilseigner unterstützt, der im Rahmen einer professionellen Governance Zugang zu besonderen Unternehmern mit branchenrelevanter Expertise und einem relevanten Netzwerk ermöglicht.

Über Mindcurv

Mindcurv mit Sitz in Essen wurde 2011 als Lösungsexperte für hoch-skalierende Digital Commerce Lösungen von Amjad Liaquat und Nazareno Avila gegründet. Inzwischen begleitet Mindcurv vor allem mittelgroße und große Unternehmen bei der digitalen Transformation und entwickelt, erweitert und betreibt komplexe und globale IOT, Commerce & Content-Platformen und Cloud-Infrastrukturen. Mindcurv beschäftigt rund 235 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien, den Niederlanden und Indien und unterhält u.a. Partnerschaften mit führenden Lösungs- und Infrastrukturanbietern wie Commercetools, Bloomreach, SAP, Oracle, AWS, Google und Openshift (IBM).

DAYTONA Ventures Akquisition der Valentins

Zusammenfassung

Daytona Ventures, die von Erik Siekmann geleitete Investmentgesellschaft, erwirbt den Online-Blumenhändler Valentins von Burda Digital. Erik Siekmann hatte Valentins 1999 gegründet und 2006 seinen Anteil an Burda Digital verkauft. Parklane Capital fungierte im Rahmen der Transaktion als exklusiver Berater von Daytona Ventures.

Über Valentins

Valentins ist einer der führenden deutschen Online-Blumenhändler. Zusätzlich zu seinen handgefertigten Blumensträußen bietet Valentins auch verschiedene Geschenke für besondere Anlässe wie Luftballons, personalisierte Getränke und Blumenzusätze. Der Hauptsitz und die Produktionsstätte von Valentins in  Mörfelden-Walldorf in der Nähe von Frankfurt (Main) sind perfekt gelegen, um den deutschen und österreichischen Markt zu bedienen. Seit seiner Gründung vor mehr als 20 Jahren hat Valentins mehr als 3 Millionen Kunden in Deutschland und Österreich betreut.

Über Daytona Ventures

Daytona Ventures ist eine in Hamburg ansässige Investmentgesellschaft, die sich auf digitales Marketing und digitale Medien konzentriert. Das Unternehmen wird vom E-Commerce- und Digital-Marketing-Unternehmer Erik Siekmann geleitet.

Über Burda Digital

Burda Digital ist die digitale Abteilung von Hubert Burda Media. Die Burda Digital Holding vereint erfolgreiche digitale Unternehmen wie das professionelle Online-Netzwerk XING, die Bewertungsplattform für Ärzte jameda und den digitalen Verlag BurdaForward, der die deutschen Journalisten-Websites Focus Online, CHIP, HuffPost, The Weather Channel und andere betreibt. Darüber hinaus ist Burda Digital an der börsennotierten HolidayCheck Group AG beteiligt, einem führenden Reiseunternehmen in Deutschland. Auch führende E-Commerce-Unternehmen wie Cyberport und Computeruniverse gehören zum Portfolio.

Sevenval Verkauf an IT Services Competence Platform

Zusammenfassung

Parklane Capital fungiert als exklusiver Berater von Sevenval und seinen Aktionären. Die Sevenval Technologies GmbH, der führende deutsche Frontend-Experte für digitale Transformation, wurde von der von Oaktree Capital Management und Cornerstone Partners unterstützten IT Services Competence Platform übernommen.

Über Sevenval

Sevenval ist für eine Fullservice-Digitalagentur einzigartig positioniert als.

Frontend-Experte mit fundiertem Technologie-Knowhow aus der eigenen Abteilung für Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen mit Stammsitz in Köln und einem großen Standort in Berlin dient seinen Kunden als „One- Stop-Shop“: Es verbindet die Kreativität und Innovationskraft einer Digitalagentur mit der Präzision und dem Pragmatismus eines erfahrenen Technologie-Dienstleisters.

Über IT Kontrakt backed by Oaktree

Die IT Services Competence Platform wurde im Juni 2017 mit der Akquisition von IT Kontrakt ins Leben gerufen, um ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen aufzubauen, das den gesamten Entwicklungslebenszyklus abdeckt: von der Beratung bis zur Entwicklung und Implementierung. Nach der Übernahme von Solidbrain (Polen) und CoreValue (USA, Ukraine, Polen) ist Sevenval das dritte Unternehmen, das sich der IT Services Competence Platform anschließt. Die Plattform unterstützt nicht nur das dynamische Wachstum ihrer Unternehmen, sondern sieht auch weitere Akquisitionen mit Schwerpunkt auf Westeuropa und Skandinavien als nächste Zielmärkte vor.